Smart Reporting App

2018-11-01 00:00:00 +0100

Salesforce-Berichte einfach erweitern

In Salesforce fehlt eine befriedigende Möglichkeit Bilder in Excel-Berichte zu exportieren. Zudem können in Salesforce keine Excel-Berichte mit speziellen Layouts erstellt und automatisch Felder mit neuen Berechnungen in den exportierten Berichten erstellt werden. Dadurch entsteht für Unternehmen ein beträchtlicher Mehraufwand: Bilder, Formeln und Layoutvorgaben müssen nachträglich manuell oder mittels Visual Basic-Scripten in die aus Salesforce exportierten Berichte eingefügt werden.

Die Smart Reporting App schafft hier Abhilfe: In einer sogenannten verbundenen Anwendung kann auf die in Salesforce erstellten Berichte zugegriffen und die Daten in vorhandene Excel-Dateien eingelesen werden.

smart reporting app for advanced reports

In Salesforce integriert

Authentifizierung der Anwendung und des Benutzers erfolgt ausschließlich auf Salesforce
Einfacher Wechsel des Benutzers von Salesforce in die verbundene Anwendung und zurück
Zugriff auf alle, für den Benutzer in Salesforce erreichbaren Berichte
Kundenspezifisches Layout der Anwendung

Formeln und bedingter Formatierung in Excel nutzen

Für einzelne Berichte sind die jeweils hochgeladenen Excelvorlagen sichtbar
Jeder Benutzer kann seine eigenen Excel-Vorlagen verwalten
Die Daten aus Salesforce werden in die Excelvorlagen exportiert und die Ergebnisdatei heruntergeladen
Formeln können auf einzelne oder auf gruppierte Felder angewand werden
Bedingte Formatierungen färben z.B. je nach Wert die entsprechende Zelle

Exportieren von Bildern

Zugriff und Einbindug der in Salesforce hinterlegten Bilder (insb. in Bildern aus Rich-Text- Feldern) in eine Excel-Datei
Exportieren der Salesforceberichte mit Bildern in Layoutvorlagen
Bilder werden nach Benutzerangaben verkleinert und zentriert

Kombination mit weiteren Excel-Daten

Ihre Salesforce-Berichte mit Daten aus anderen Excel-Dateien zu kombinieren ist meist zeitaufwendig und fehleranfällig. Die Smart Reporting App erledigt das für Sie automatisiert:

Verschneiden der Salesforce-Berichtsdaten mit ein oder mehreren zusätzlichen Excel-Dateien
Kombination der Daten mittels einheitlicher Felder wie etwa IDs
Export der kombinierten Daten in eigene Excel-Vorlagen

Excel-Formulare aus Salesforce erstellen

Exportieren von einzelnen Datensätzen aus Salesforce in Excel-Formblätter
Excel-Formblätter können mit Berichten kombiniert werden