Smart Reporting App

2018-11-01 00:00:00 +0100

Salesforce-Berichte einfach erweitern

In Salesforce fehlt eine befriedigende Möglichkeit Bilder in Excel-Berichte zu exportieren. Zudem können in Salesforce keine Excel-Berichte mit speziellen Layouts erstellt und automatisch Felder mit neuen Berechnungen in den exportierten Berichten erstellt werden. Dadurch entsteht für Unternehmen ein beträchtlicher Mehraufwand: Bilder, Formeln und Layoutvorgaben müssen nachträglich manuell oder mittels Visual Basic-Scripten in die aus Salesforce exportierten Berichte eingefügt werden.

Die Smart Reporting App schafft hier Abhilfe: In einer sogenannten verbundenen Anwendung kann auf die in Salesforce erstellten Berichte zugegriffen und die Daten in vorhandene Excel-Dateien eingelesen werden.

smart reporting app for advanced reports

In Salesforce integriert

  • Authentifizierung der Anwendung und des Benutzers erfolgt ausschließlich auf Salesforce
  • Einfacher Wechsel des Benutzers von Salesforce in die verbundene Anwendung und zurück
  • Zugriff auf alle, für den Benutzer in Salesforce erreichbaren Berichte
  • Kundenspezifisches Layout der Anwendung

Formeln und bedingter Formatierung in Excel nutzen

  • Für einzelne Berichte sind die jeweils hochgeladenen Excelvorlagen sichtbar
  • Jeder Benutzer kann seine eigenen Excel-Vorlagen verwalten
  • Die Daten aus Salesforce werden in die Excelvorlagen exportiert und die Ergebnisdatei heruntergeladen
  • Formeln können auf einzelne oder auf gruppierte Felder angewand werden
  • Bedingte Formatierungen färben z.B. je nach Wert die entsprechende Zelle

Exportieren von Bildern

  • Zugriff und Einbindug der in Salesforce hinterlegten Bilder (insb. in Bildern aus Rich-Text- Feldern) in eine Excel-Datei
  • Exportieren der Salesforceberichte mit Bildern in Layoutvorlagen
  • Bilder werden nach Benutzerangaben verkleinert und zentriert

Kombination mit weiteren Excel-Daten

Ihre Salesforce-Berichte mit Daten aus anderen Excel-Dateien zu kombinieren ist meist zeitaufwendig und fehleranfällig. Die Smart Reporting App erledigt das für Sie automatisiert:

  • Verschneiden der Salesforce-Berichtsdaten mit ein oder mehreren zusätzlichen Excel-Dateien
  • Kombination der Daten mittels einheitlicher Felder wie etwa IDs
  • Export der kombinierten Daten in eigene Excel-Vorlagen

Excel-Formulare aus Salesforce erstellen

  • Exportieren von einzelnen Datensätzen aus Salesforce in Excel-Formblätter
  • Excel-Formblätter können mit Berichten kombiniert werden

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